Вопрос кто именно подготовил ловушку для ковенантов довольно непрост и остается открытым. Практически сбегая из Швейцарии, группа забирает с собой Александру Л. Джейн и летит в Россию. В ходе состоявшегося ночью откровенного разговора Максим узнает, что Василиса в его группе потому, что ее отправил сюда отец, среди прочих мотивов обещая возможность отомстить Георгию за избиение во время первого погружения в сумрак в аэропорту.

Через день после закрытия прорыва в Швейцарии группа Максима участвует в пресс-конференции. Ведущая и модератор встречи Урсула Ингерман, глава медиаотдела Ковенанта. В ходе устроенной ею провокации становится известно, что Максим в детстве убил человека, поэтому у него и стоял гипноблок на память. Провокация организована умело и призвана спровоцировать у Максима выплеск накопленной в сумраке силы, устроив огненную казнь и дискредитировать ковенантов перед обществом. Цели провокация не достигает из-за своевременного вмешательства Алисы, незаметно принявшей неконтролируемый выплеск силы на себя.

В медпункте Алиса целует Максима, но сразу после просит его дать шанс Василисе, так как несмотря на их сложные отношения считает девушку более подходящей для него парой. В процессе выяснения взаимоотношений внутри группы параллельно идут и геополитические процессы, не менее сложные. На место прибывает Брагин, чуть погодя становится известно, что «неожиданно умерли» Урсула Ингерман и полковник Панин, непосредственные организаторы провокации на пресс-конференции, а также исчезли несколько высших чинов из структуры Ковенанта.

По итогам случившегося становится понятен образ внутреннего врага, принявшего возможность стать демонами — это богатые, пожилые и беспринципные люди, готовые на разрушение прежнего мира и отказ от части человечности за награду в виде бессмертия.

Анна по приглашению Брагина соглашается занять должность главы медиаотдела Ковенанта, покидает пост куратора группы. Тренировки продолжаются, новых прорывов — связанных как выяснилось с фазами Луны, пока не случается. Отношения в команде притираются, хотя градус взаимного напряжения и сопутствующего троллинга, в том числе и от инструкторов, не снижается. Нового куратора пока нет, а к группе изъявила желание присоединиться спасенная внучка диктатора, вопрос из-за сложности пока поставлен на паузу.

В выходные, когда вся команда кроме Максима разъехалась с базы, в гости к нему приезжает отец Василисы. Он жестко уведомляет Максима о том, чтобы тот держался подальше от его дочери. После короткой беседы разъяренный Власов покидает дворец, а Максим узнает от Атаманова как настолько откровенно тупой, пусть и хитрый персонаж смог с помощью тестя и стечения обстоятельств занять министерское кресло директора МГБ. Кроме этого Максим узнает некоторые тайные детали жизни Анны, проливающие свет почему Алиса и Василиса сводные только по матери сестры.

Подходит очередная дата возможного прорыва, но ничего не случается. Группа летит в Москву, в небоскреб-улей корпорации «Альтерген» — одного из научных подразделений Ковенанта. Здесь им предстоит теоретический блок занятий, но впереди выходные. Несмотря на сложные отношения, Василиса вместе с Алисой приглашают Максима в ночной клуб, куда Василиса отпросилась и у Атаманова, и у обоих родителей. Максим соглашается только потому, что его просит Алиса. Она же, уже в клубе, просит его помочь: оказывается, здесь вскоре появится бывший ухажер Василисы, и Максим по задумке девушек должен быть предъявлен общественности как её новый парень. Василиса настолько загорелась этой задумкой, что выбила разрешение у отца даже на поцелуи с Максимом — имя которого уже известно всему миру в ореоле славы супергероя.

Постановочный поцелуй с раскрепощенной от алкоголя и активного отдыха Василисой у Максима все же случается, после происходит потасовка с группой поддержи бывшего ухажера девушки. Вернувшись к себе поздней ночью, Максим получает от Василисы приглашение зайти в гости и серьезно поговорить. Злой от использования втемную приглашение он отвергает и ложится спать. Но из-за выпитых в клубе бодрящих безалкогольных коктейлей заснуть не может, и все же заходит в гости к Василисе на разговор. Не очень вовремя для двух демонов прерывая ритуал открытия портала для сумрака, во время которого должны были умереть Алиса, Василиса и неизвестно как вернувшийся в небоскреб Георгий.

Максим убивает одного из демонов, полностью отключивших системы безопасности и слежения в жилом отсеке с командой. В процессе понимает, что организаторы ритуала — старшие члены семьи Василисы со стороны Власова, которые ушли в тень из политики, в целях конспирации выставив на первый план туповатого зятя, директора МГБ Власова. Один из демонов убегает, но на месте появляется сам Власов, тоже запланированный как жертва ритуала. Не разобравшись в происходящем он делает вывод, что Максим изнасиловал его дочь и пытается того застрелить.

Первая пуля попадает в сердце Василисе, пытающейся объяснить отцу ошибку, после Власов выпускает несколько пуль в Максима еще до того, как тот успевает добраться до своего оружия. Максим стреляет в ответ и несколько раз попадает во Власова, после теряет сознание. Перед его взором возникает темная пелена безмолвия, но, едва оказавшись во мраке, Максим возвращается к жизни во вспышке яркого света.

Глава 1

Пришел в себя среди густых белоснежных облаков. Состояние странное — не невесомость, а буквально парящее ничто среди ничего, никакого осязания. Вот и все — приплыли, я на небе? Но едва лишь мелькнул страх неизведанного, как тут же отступил — телу понемногу возвращалась чувствительность, словно из глубокого сна выныриваю.

Сейчас, вот-вот уже очнусь, отрою глаза и увижу больничный потолок.

Предвидение не сработало — ощущения тела вернулись полностью, но ничего в восприятии не изменилось. Огляделся по сторонам, обнаружил себя в идеально ровной полусфере в густом облаке. Под ногами упругая поверхность, по типу вспененного полиэтилена, очень хорошо она ощущается сквозь подошвы римских солдатских сандалий, чуть скрытых белой дымкой. Из одежды на мне льняные штаны и рубаха, вместо ремня грубая веревка — наряд точь-в-точь как на испытании посвящения в Круге богов.

Почувствовал легкое жжение в левой руке — под кожей ветвятся пламенеющие красно-оранжевые змейки, высвечивая сиянием метку ковенанта. Вроде только что на руку смотрел,