В этой ситуации Нуралы старался поддерживать хорошие отношения с Россией, в том числе пытался быть ей полезным. Так, в 1755 году он откликнулся на призыв царской администрации и принял участие в разгроме башкирских беженцев, откочевавших на территорию Младшего жуза. Выше указывалось, что это вызвало ответные нападения башкир на казахские кочевья. Но в сложившейся ситуации для Нуралы российская поддержка была практически единственным способом укрепить свою власть в Младшем жузе.

Тем временем на юге произошли изменения в политической ситуации. В 1756 году в результате мятежа части узбекских эмиров хан Каип покинул Хиву, оставив вместо себя своего брата Карабая, который через несколько месяцев также бежал к отцу, хану Батыру, и брату. Одновременно Бай-Бори-хан, другой сын Батыра, который был ханом у каракалпаков, был выдан хивинцам и казнён. Таким образом, семья Батыра потеряла власть одновременно в Хиве и у каракалпаков. Это, безусловно, ослабило её позиции. В 1762 году фактическая власть в Хиве при очередном подставном казахском чингизиде Тимур-Гази-хане переходит к лидеру узбекского племени кунграт Мухаммад-Амину, который занимает должность инака.

Помимо очевидных претензий хивинской элиты к Каипу в связи с его стремлением укрепить свою власть, свою роль в его свержении в том числе могли сыграть также в целом напряжённые отношения в Младшем жузе между семьями Батыра и Нуралы. Потому что они препятствовали развитию торговых отношений Хивы с Россией, в том числе транзитной торговле между Россией и Ираном. Хивинская элита традиционно рассматривала казахских чингизидов в качестве именно подставных ханов. Но 10 лет правления Каипа были достаточно долгим сроком. Он наверняка стремился играть более самостоятельную роль.

В то же время ослабление Батыра создало возможности для постепенной активизации Нуралы и его семьи на южном направлении. Тем более что, как указывалось выше, одним из последствий гибели Джунгарского ханства стало повышение уровня самостоятельности казахов, которые оказались и между двумя империями — Россией и Китаем, и в то же время на периферии их внимания. Российские и китайские власти проводили по отношению к казахам весьма сдержанную политику. Соответственно, казахи во многом оказались предоставленными сами себе. В этой ситуации им было необходимо искать новые возможности.

Во второй половине 1760-х семья Нуралы возглавляет наступление казахов Младшего жуза на туркмен, населявших полуостров Мангышлак. Под давлением со стороны казахов многие туркмены покидают Мангышлак. В 1769 году начинается война туркмен с Хивой. Хивинский правитель Мухаммад-Амин просит помощи у Нуралы. В Хиву поддержать хивинцев против туркмен отправляется его брат султан Ералы с казахским отрядом. Однако союзникам не удаётся удержаться против туркмен и в 1769 году они захватывают Хиву. Туркмены ставят своего подставного хана, на этот раз это Джахангир, сын Каипа.

Поражение Мухаммад-Амина и Ералы от туркмен в борьбе за Хиву напрямую затрагивает интересы Нуралы и Младшего жуза. С одной стороны, в связи с войной казахов против туркмен на Мангышлаке. С другой — в связи с неизбежными трудностями в торговых отношениях с Хивой. Это имело значение в ситуации, когда торговля между Хивой и Россией приобретала всё больший характер. И, наконец, туркмены поставили хивинским ханом сына хана Каипа. По мнению Радика Темиргалиева, «это решение, очевидно, было продиктовано стремлением туркменских вождей заручиться поддержкой сильного казахского клана, способного противостоять потомкам Абулхаира»[247].

Однако уже в 1770 году Мухаммад-Амин вернул власть в Хиве. Очевидно, что не обошлось без помощи Нуралы, потому что его сын Булекай стал новым хивинским ханом. Одновременно туркмены Мангышлака признали своим ханом другого сына Нуралы — Пирали-султана. Правда, уже через месяц Булекай был отстранён кунгратами от власти. Но практически сразу он стал ханом каракалпаков, что всё же отчасти демонстрирует влияние Нуралы.

Заметим, что действия казахов против туркмен на Мангышлаке и в Хиве связаны с именем Нуралы и его ближайших родственников. То есть налицо реализация внешнеполитической программы Младшего жуза под руководством ханской власти. Причём события происходят сразу на двух направлениях — Мангышлаке и Хиве, хотя и отдалённых друг от друга, но логически связанных. И там и здесь противниками хана Младшего жуза выступают туркменские племена.

При всей формальности власти чингизидов, тем не менее они в той или иной мере, но всё же связаны с государственным началом. Поэтому в конкретной ситуации конца 1760-х годов разрозненным туркменским племенам всё же противостояло государство Младшего жуза во главе с ханом Нуралы. С 1770-х годов туркмены начинают вынужденно покидать территорию Мангышлака. В то же время, хотя сын Нуралы и теряет место хана в Хиве, но он остаётся ханом у каракалпаков. При этом завершение войны в Хиве означает начало движения торговых караванов через кочевья Младшего жуза. Так что Нуралы удалось добиться довольно внушительных результатов. Его сыновья правят каркалпаками и машгышлакскими туркменами, казахи постепенно начинают переселяться на Мангышлак.

В 1771 году Нуралы-хан возглавляет казахские ополчения Младшего жуза в разгроме калмыков Убаши во время их отчаянного перехода с Волги в Джунгарию. Здесь он выступал как несомненный лидер. Можно предположить, что его положение в ханстве после войны на Мангышлаке и событий в Хиве заметно укрепилось. Кроме того, во время сбора казахских ополчений всех трёх жузов у реки Моинты около озера Балхаш для племён Младшего жуза наверняка было важно, чтобы их на этом сборе представлял хан, способный на равных взаимодействовать с тем же ханом Аблаем и другими знатными султанами из Среднего и Старшего жузов. По крайней мере, в этот период Нуралы является самой влиятельной фигурой в Младшем жузе.

В 1773 году на Яике начинается восстание Емельяна Пугачёва. Для Российской империи в связи с этим возникла довольно трудная ситуация. Проблема усугублялась тем, что восстание произошло на окраинах империи и в нём приняли участие практически все недовольные группы населения — от яицких казаков и крепостных русских крестьян до национальных меньшинств, особенно башкир. При этом внешняя граница империи практически перестала охраняться. Яицкая линия перешла под контроль повстанцев. В частности, в результате этого казахи во главе с самим Нуралы беспрепятственно перешли на западную сторону Яика. Кроме того, отдельные группы казахов стали нападать на русские владения, в том числе и за Волгой.

Важно также, что восстание Пугачёва началось в ситуации, когда продолжалась война России с Османской империей. Все эти процессы в совокупности вызывали беспокойство у российских властей на местах. В марте 1774 года астраханский губернатор Кречетников писал в коллегию иностранных дел, что «Каковы в нынешней зиме злодейские нападения на здешние