Когда гонец прибыл в королевство, Настя и Юрий в этот момент репетировали свадебный танец в залах дворца. Король и королева сидели на троне и наблюдали за репетицией в окружении слуг. Гонец передал послание через главного советника. Советник подошел к королю и что-то долго шептал ему на ухо, после чего тот резко встал с трона и прокричал:

— Все быстро покиньте помещение, а королева, принц и Анастасия остаются. — дождался, когда его указание будет исполнено и продолжил, — Только что получил ужасные новости. Некий Кощей, который давно убивает наших головорезов и стражников-охотников за нечистью, уничтожил целое поселение, где жила Анастасия. Ее отец и мать были убиты. Все дома и корабли исчезли. Все богатства и наследство Насти было украдено Кощеем. Все жители тоже убиты. Потому объявляю, что свадьбы между принцем и Анастасией не будет. Самое главное сейчас для короны — пополнение казны. А Кощея нужно найти и уничтожить! А все его краденное имущество требуется конфисковать в счет казны короны, до того, как нас опередят головорезы. Потому как, если головорез поймает нечисть, то по закону ему полагается премия от короля и имущество пойманного им существа из мира нечисти тоже переходит ему.

— Но отец, я же люблю Настю. — ответил Юрий и взял бывшую невесту за руку.

— Это приказ короля! — ответил ему отец.

Настя вмешалась в разговор:

— Ваше величество, правильно ли я понимаю, что если я поймаю Кощея и заберу его богатство, то я снова смогу стать невестой принца?

— По сути да. Но как ты его поймаешь?

— Отец, я его поймаю и заберу наследство, а с таким богатством нам не придется искать невесту из-за выгоды. Тогда я смогу выбрать себе невесту по сердцу? — предположил принц.

— Да, сын мой. Ты правильно мыслишь. Но хочу дать тебе с собой одну вещь, которая поможет тебе в деле. Ты единственный наследник. А Кощей, видимо, сильнее всех существ, что мы когда-либо знали. У нас есть семейная реликвия от твоего предка. Наш предок однажды поймал существо из волшебного мира. И в качестве выкупа существо обменяло волшебные цепи на свою свободу. Эти цепи могут закрепиться на нечестивом и сковать его. Он не сможет убежать, не сможет колдовать, не сможет толком двигаться. Его силы будут окованы. Он будет только сидеть и еле говорить. Я передам их тебе перед отъездом. Береги их и будь осторожен.

— Благодарю отец! Вы очень щедры. Тогда мы отправляемся на рассвете. — с уверенностью в голосе ответил Юрий, и направился вместе с Настей к выходу.

На улице он нашел Василису, которая без конца занималась тренировками. Он рассказал ей о своих планах и позвал с собой на охоту за Кощеем. Василиса согласилась. Они втроем на лошадях выехали на рассвете, забрав с собой волшебные цепи. Анастасию взяли в качестве консультанта по местности. Но сама она рассчитывала на совсем другое. Ей хотелось узнать, что за Кощей обладает такой силой. И можно ли эту силу забрать, как и его богатства.

Много дней они ехали по лесу, делали множество остановок. Пока принц ворковал с Настей, Василиса грустила, а по ночам плакала. Она очень любила Юрия и ей было больно наблюдать за парочкой. Юрий хоть и вел себя как влюбленный мальчишка, но временами его тянуло к Василисе, и он пытался подойти к ней поближе и заговорить, но Настя не давала ему этого сделать. Она постоянно пыталась его отвлечь болтовней о том, что он ей подарит на свадьбу и куда они поедут отдыхать. А он в этот момент думал о том, что раньше мечтал задарить подарками Василису, но не мог.

Действие зелья работало плохо или же его чувства к Василисе были сильнее. Он не мог разобраться чего он хочет больше и уже стал путаться в мыслях, голова болела. А когда Настя к нему приближалась и касалась его, то он сразу же забывал о Василисе и начинал снова вести себя неадекватно как влюбленный баран, тогда действие зелья снова усиливалось.

В такие моменты Василиса начинала подозревать, что он не любит Настю, а болен ей и это не здоровые отношения, где он меняется и ведет себя не естественно. Он не мог быть с Настей самим собой, а наоборот его было не узнать. Она видела, как он внутри души страдает, мучается и взгляд его был несчастный. Тогда она стала постепенно приходить к мысли, что здесь что-то нечисто.

Когда они уже добрались до поселения, то встретили там медведя, который пытался найти какие-либо еще улики. Он обнюхивал остатки сгоревшего дома Митьки. Василиса достала лук и уже прицелилась в медведя, как тот встал на задние лапы, повернулся к ним мордой и проговорил:

— Настя? Это ты?

Василиса удивленно вскрикнула:

— Ты что, говорящий?

— Я человек в шкуре медведя. — ответил зверь, разводя лапами и обратился к Насте, — Настя, это же я, Максим разбойник. Мы с тобой еще с детства дружили. Сейчас докажу. Я носил тебе цветы и шоколадные конфеты к твоему окну каждое утро воскресенья. А твой отец постоянно злился и говорил, чтобы ты не связывалась с разбойниками. А я обещал тебе, что разбогатею не хуже твоего отца и тогда попрошу твоей руки. Я так рад, что ты жива!

— Теперь это моя невеста — проговорил Юрий.

— А ты кто такой? — удивленно спросил медведь.

— Я принц.

— А я не принц, но смогу лучше о ней позаботиться, ну правда, когда стану человеком.

Василиса решила разрядить обстановку:

— Успокойтесь оба. К медведю ревновать не стоит. А союзник нам пригодится. Мы ищем Кощея. Он враг короны.

И Василиса все рассказала медведю. Медведь задумался и разработал план, что он поможет им лишить силы Кощея, принц заберет богатства и сможет жениться на ком захочет. Принцы же такие балованные и ветреные. Сегодня одну красавицу любит, а завтра другую. Настю он бросит, она будет плакать. А медведь рядом и пригреет ее, успокоит, он то ее не бросит. Он всю жизнь ее любил. Станет человеком, незаметно заберет часть сокровищ кощея, ведь принц все сразу не унесет. И тогда можно завоевать сердце Насти.

— Да, я согласен, но я должен отдельно поговорить с Настей. — решил на том медведь.

Настя слезла с коня и пошла за медведем подальше ото всех, чтобы никто не слышал их разговор. Тогда и спросила его:

— Как это случилось? А я не знала куда ты пропал, теперь поняла почему ты давно ко мне не приходил. Я уже думала, что