Ангелина вспомнила, как мать ей рассказывала о подъеме на Красную гору. Теперь она поднималась на гору на подъемниках. Она увидела несколько палаток на горе! Чтобы это значило? Палатки стояли именно на том месте, с которого видно дворец властелина Красной горы! Палатки были черными, весьма странными…

— Ангелина, очнись! Ты о чем думаешь? — тормошил девушку Никита.

— О черных палатках, — машинально ответила Ангелина. — Почему черная палатка стоит на горе?

— В них бомжи живут, — ответил брезгливо Никита.

— А, что делают палатки на высоте 1900 метров над уровнем моря?

— Живут, хлеб жуют, а его туристы оставляют.

— А убрать палатки нельзя?

— Все палатки не уберешь, — мудро заметил Никита.

Властелин Красной горы слушал диалог между молодыми людьми. Он чувствовал полное удовлетворение от страха, который пережила Ангелина, поднимаясь в гору на подъемнике. Он встречал ее у водопада.