На Физулинском направлении азербайджанские войска продолжали оказывать наступавшим армянским войскам упорное сопротивление, при первой возможности нанося контрудары по войскам противника. Несмотря на потери, армяне продолжали рваться к Физули, нанося основные удары с территории Гадрутского и Ходжавендского районов. 15 августа 1993 г. в ходе очередного наступления армянским войскам удалось прорвать оборону наших войск и вновь захватить сёла Каджар и Юхары Яглавенд, а также сёла Каргабазар, Ишыглы, Девлеярлы. 16 августа также было оккупировано село Заргяр. 18 августа 1993 г. после ожесточённых боёв армянские войска захватили важные высоты Менгелената и Бахтыч, расположенные вокруг г. Физули. 19 августа 1993-го, обойдя город с севера и юга и захватив село Юхары Аибасанлы, армянским войскам удалось замкнуть кольцо вокруг Физули. С 19 по 22 августа 1993 г. армянские войска несколько раз атаковали г. Физули, даже несколько раз передавали сообщение о падении города, но взять город так и не смогли. Несколько дней азербайджанские войска удерживали окружённый город, после чего в ночь с 22 на 23 августа прорвались из города в восточном направлении. В этот же день г. Физули был захвачен армянскими войсками. После захвата города армянские войска продолжили наступление и 24 августа 1993 г. захватили село Караханбейли. Азербайджанские войска отошли на линию Алаханлы – Ашагы Сеидахмедли – Ашагы Абрдуахманлы – Горадиз – Куйджак и села Джебраильского района вдоль дороги Горадиз – Зангелан.

Следующей целью армянских войск стал Джебраильский район. В Джебраильском районе оборону занимал 896-й МСП под командованием подполковника Махира Гасанова.

В состав полка входили:

• 805-й МСБ (командир – Назим Юсифов);

• 722-й МСБ (командир – Рухулла Бабаев);

• батальон «Зиялы» (командир – Вахид Алышов);

• батальон НФА (командир – Вагиф Алисой);

• подразделения полиции.

Ниже приводится хронология боёв за Джебраильский район, составленная на основании воспоминаний комбата Вагифа Алисоя.

2 июля 1993 г. С утра началась сильная канонада в районе границы Джебраильского и Физулинского районов. Армянские войска атаковали посты у сёл Гушчулар и Гюнешли.

3 июля 1993 г. Армянским войскам удалось захватить сёла Карадаглы, Геразалы и Юхары Гюзляк.

4 июля 1993 г. С утра обстановка была спокойной. Вечером пришло сообщение, что якобы армянские войска большой танковой колонной идут в сторону Джебраила с местности, известной как 9 км. Данная новость сразу же вызвала панику в районе. Командир полка Махир Гасанов пояснил, что это сообщение ему пришло из бригады. Потом пришло сообщение, что якобы армянские войска захватили село Караджаллы. Данная новость ещё более усугубила панику. Население начало массово бежать из города и прилегающих сёл. Для того чтобы установить обстановку, в с. Караджаллы выехали командир батальона В. Алисой, начальник полиции района В. Магеррамов. Командир полка М. Гасанов остался в городе. Приехав в с. Караджаллы, установили, что никаких армянских танков нет. Армяне сжигали сёла Карадаглы и Геразаллы, но никакого движения в сторону Джебраила не было. Вернувшись в город, об этом доложили командиру полка и главе района. К утру с большим трудом, но удалось сбить панику.

12 июля 1993 г. Было принято обращение к начальнику отдела МНБ И. Ширинову и прокурору района И. Рагимову с просьбой разобраться, откуда были новости о наступлении армян на Джебраил 4 июля и кто их распространял.

15 августа 1993 г. С утра начался сильный артобстрел азербайджанских позиций. Глава района К. Керимов и командир полка М. Гасанов в это время были в Баку. Армянские войска атаковали сёла Сулейманлы, Дошулу и Гышлаг. Ими были захвачены сёла Дашбашы и Гушчулар. Атаки противника на Сулейманлы, Дошулу и Гышлаг были отбиты. Вечером было освобождено село Дашбашы.

16 августа 1993 г. День прошёл относительно спокойно. В Джебраильский район были переброшены дополнительные силы из Губадлинского района в количестве 2 ед. РСЗО БМ-21 «Град» и 2 ед. танков Т-72, а также примерно 200 военнослужащих.

17 августа 1993 г. Армянские войска весь день вели сильный артобстрел. Население начало покидать Джебраил и прилегающие районы и переселяться ближе к границе с Ираном, так как эти местности не обстреливались. В Баку выехала делегация района просить власть о помощи. О сложной ситуации в районе было также доложено замминистра МВД – полковнику Ровшану Джавадову.

18 августа 1993 г. Армянские войска весь день вели артобстрел и атаковали азербайджанские позиции. Все атаки были отбиты. Население продолжало покидать город и прилегающие сёла.

19 августа 1993 г. Армянскими войсками захвачены н/п Сулейманлы, Гышлаг, Дошулу, Балянд, Гараджаллы, Дашкесан. Перерезана дорога Джебраил – Физули. Дезертирство в подразделениях приняло массовый характер. Самолёт ВВС Азербайджана бомбил н/п Шахвеледи, находящийся под контролем азербайджанских войск. Делегация, поехавшая в Баку, встречалась с Суретом Гусейновым, который обещал помочь.

20 августа 1993 г. пришло сообщение, что в город со стороны н/п Шахвеледи вошёл армянский танк. Откуда пришло сообщение, никто не мог сказать, все отвечали, что так слышали. Мирное население в панике бежало. Картина была удручающая: машины, груженные имуществом, кто на повозках, кто пешком, неся в руках свои вещи, женщины, дети уходили в сторону иранской границы. Выехали в сторону н/п Шахвеледи, но армянских танков не было. По дороге увидели много убегавших солдат. Несмотря на все просьбы, никто на позиции не вернулся. Когда вечером вернулись в город, то в Джебраиле уже почти никого не было. Все, кто оставался в городе, собрались у отдела полиции. Армяне захватили н/п Дашбашы и Аракюль.

21 августа 1993 г. В город Джебраил вошли дополнительные силы из Зангелана, Губадлы и Баку. Перед отделом полиции собрались уже значительные силы. Прибывшие из Зангелана части с танком Т-72 заняли высоту Гартал и взяли под контроль Аракюльскую дорогу. Остальные силы разделились и заняли оборону на разных направлениях.

22 августа 1993 г. Пришло сообщение, что армяне концентрируют свои силы в н/п Аракюль.

23 августа 1993 г. Днём начался сильный артобстрел, после чего армянские войска пошли в наступление. Во второй половине дня пришло сообщение, что противник прорвал оборону у РАЙПО. Нужно было выдвигать дополнительные силы, но сотрудники Джебраильского РОВД отказались идти на позиции, пока не будет приказа начальника РОВД. В это время к отделу полиции подъехала БМП-2 прибывших из Зангелана сил, сидевший на ней военный начал призывать тех, кто был в отделе полиции, идти на позиции, но никто не захотел. Тогда этот военный начал ругаться на них матом и уехал. В это время к отделу полиции прибыли бойцы, которые обороняли высоту Гартал. Они заявили, что попали в окружение и с трудом смогли вырваться. Также пришло сообщение, что армянские войска входят в город со стороны РАЙПО. Оставшиеся части армии и полиции начали уходить из города в сторону с. Минбашылы.