— А чем же объяснить ночные его ночные отлучки, о которых упомянул племянник, точнее племянница?

— Да тем же самым, Лей сам боялся оборотня и прятался от племянницы по ночам. Не так ли, Лей?

— Всё так и было! Твоя магия сильна, ты будто сам присутствовал при всём этом! На ночь я закрывал комнату на ключ, а животное, в которое стала превращаться Кора, было еще слишком слабо, чтобы выбраться наружу.

Иван польщено улыбнулся.

— Я считаю, что Клемент и был той самой тварью, убивающей кожевников. Жертв было не так много, как если бы оборотней было несколько.

Степняк с надеждой обратился к Ивану:

— Мастер, сердце мое не хочет верить, что мой товарищ превратился в такое, не мог ли этот огромный жук, замаскированный под человека делать всё это?

— Инсектоид? Нет, они мастера по маскировке и обману — эти гигантские насекомые, с примесь демонической крови.

Через мгновение на месте Ивана сидел С’Хаш:

— Ну вот, теперь когда с оборотнями покончено, меня беспокоит, кто стоит за всем этим? Кто подставил кожевника под укус, чтобы, тот сеял панику, аккурат, когда война у порога. Кто пытался помешать провести нам ритуал вызова духа кожевника? У кого хватило сил управлять дюжиной оборотней? И кто, Баал его задери, забросил в город инсектоида!!