Однажды вышла она на берег и села на камень перед хижиной, и такая тоска на нее напала, что сил нет, и вдруг ей послышался голос сына, как будто он где-то рядом смеется.

Она даже вздрогнула от неожиданности, стала оглядываться - нет, не видать никого.

А вокруг на скалах птиц видимо-невидимо, и все глядят на нее; но их общество не развеселило женщину, слишком это ей напомнило, как, бывало, сынишка с ними забавлялся.

Вдруг раздался знакомый резкий крик конька, женщина вскочила и кинулась в самую гущу птичьей стаи, туда, откуда донесся крик.

Глядь, у самой кромки воды сидит ее сыночек верхом на своей чудной лошадке.

- Мой отец - морской король, я принес для тебя птичье оперение. Если хочешь, надевай его скорее, и я отведу тебя к нему.

Мать не раздумывая набросила на себя птичьи перья, обернулась птицей бакланом и полетела бок о бок с морским коньком.

Солнце зашло, опустилась ночь, загорелись на небе звездочки, а в воде заблестели их отражения, но морское свечение еще ярче горит-переливается, катятся волны и пенные барашки светятся внизу, как белоснежная грудка морского конька, на котором летит мальчик.

Всю ночь они летели, а на заре возникла перед ними стена густого тумана.

- Там, за туманом, стоит дворец моего отца, но если ты жалеешь, что надела птичье оперение, то я провожу тебя домой и помогу его скинуть.

- Нет, я хочу быть вместе с тобой и с отцом, - отвечала мать и вслед за сыном нырнула в пелену тумана.

Но каждый год с тех пор в ночь летнего солнцестояния прилетает на остров птица баклан. Она ходит вокруг обвалившейся землянки, взлетает на прибрежный утес, хлопает крыльями и тянется навстречу солнцу.

Это бывшая женщина, которая прежде жила на этом острове. Она никак не может забыть былое время, когда еще была человеком.