Тем временем уборщица кончила мести пол, собрала мусор в ведро, а палочку подняла и тоже сунула в ведро.
 – Ничего, – успокоил Незнайка Кнопочку. – Мы сейчас пойдём за ней и проследим, куда она выбросит мусор.
 Однако уборщица никуда не понесла мусор, а стала убирать в соседней клетке. Так она переходила из клетки в клетку, и ведро всё больше наполнялось мусором. Наконец она окончила уборку и высыпала всё, что было в ведре, в мусорный ящик, который стоял у забора позади клеток. Незнайка подождал, когда уборщица скроется, и сказал Кнопочке и Пёстренькому:
 – Стойте здесь и смотрите, чтоб никто не подошёл.
 А сам подбежал к ящику, открыл крышку и полез внутрь. Некоторое время из ящика доносилось приглушённое кряхтенье и сопение. Наконец из-под крышки высунулась голова Незнайки.
 – Вот она, волшебная палочка! – сказал он, торжествующе улыбаясь.
 От радости Кнопочка даже подпрыгнула.
 – Браво! – сказала она и потихоньку захлопала в ладоши.
 Незнайка вылез из ящика и зашагал по дорожке, бережно неся перед собой в руках палочку.
 – Теперь я буду её беречь! – говорил он. – Теперь её у меня никто не отнимет!
 Следом за Незнайкой шагали Кнопочка и Пёстренький. Они дружно держались за руки. Лица у обоих расплывались в улыбках.
 – Теперь мы можем поехать в цирк и выручить Листика, – сказала Кнопочка.
 – Ах, правда! Я и забыл про Листика! – воскликнул Незнайка. – Ну, скорей в цирк!
 Он повернулся и побежал к выходу. Кнопочка и Пёстренький едва поспевали за ним.
 Через пять минут все трое уже сидели в полосатом кнопочном такси. Незнайка нажал кнопку с надписью «Цирк», и машина помчалась по улицам. Не успели они оглянуться, как уже были в цирке.
 На арене они увидели нескольких акробатов, которые прыгали и кувыркались – должно быть, готовились к вечернему представлению. Незнайке и Пёстренькому очень хотелось на них посмотреть, но Кнопочка сказала:
 – Разве мы для этого сюда пришли? После посмотрим.
 – Ладно, после, – согласился Незнайка.
 Пробравшись между рядами стульев, наши путешественники вошли в дверь для артистов и попали в служебное помещение. Это был длинный сарай с цементным полом. Вдоль стен стояли клетки с различными животными. В одной из клеток был лев.
 – Опять лев! – испуганно сказал Пёстренький. – Наверно, снова какая-нибудь чепуха выйдет…
 В конце помещения находились лошадиные стойла. Подойдя ближе, путешественники увидели, что среди лошадей был и осёл. Он стоял в маленьком стойле, привязанный за уздечку к кольцу, которое было вделано в стену. Повернув назад голову, ослик грустно взглянул на Незнайку.
 – Это он! – прошептал Незнайка. – Я узнаю его.
 Опасаясь, как бы ему не досталось от Листика за то, что он превратил его в осла, Незнайка отошёл от него подальше и, приготовившись в случае надобности поскорее удрать, взмахнул палочкой.
 – Хочу, чтоб осёл превратился в Листика! – негромко сказал он.
 Однако никакого превращения не произошло. Незнайка снова замахал палочкой и сказал громче:
 – Хочу, чтоб этот осёл превратился обратно в малыша Листика!
 Превращения и на этот раз не произошло.
 – Что же это такое? – взволновался Незнайка.
    Он изо всех сил принялся трясти в воздухе палочкой и выкрикивал свои заклинания, но осёл оставался ослом и не хотел превращаться в Листика. В это время к ним подошёл цирковой сторож.
 – А вы что здесь делаете? – спросил он.
 Незнайка растерялся и не знал, что сказать, но на выручку пришёл Пёстренький.
 – Мы пришли посмотреть представление, – сказал он.
 – А на представление надо приходить вечером.
 Сторож выпроводил их на улицу и закрыл дверь.
 – Что же это такое? – спросил, недоумевая, Незнайка. – Почему палочка перестала действовать? Ну-ка, ещё проверю.
 Он снова взмахнул палочкой и сказал:
 – Хочу, чтоб было две порции мороженого!
 – Три порции! – поправил Пёстренький.
 – Хочу, чтоб было три порции мороженого! – повторил Незнайка.
 Однако, сколько он ни повторял эти слова, даже одной порции мороженого не появилось.
 – Послушай, Незнайка, ты, наверно, не ту палочку взял, – сказал Пёстренький.
    – Как – не ту? – удивился Незнайка.
 – Ну, та ведь была волшебная, а эта совсем не волшебная.
 – А где же, по-твоему, волшебная?
 – А волшебная так и осталась в мусорном ящике.
 – Ах я разиня! – закричал Незнайка, хватаясь за голову. – Ну-ка, быстро обратно в зоопарк!
 Прошло несколько минут, и наши искатели приключений опять мчались по зоопарку. Подбежав к ящику, Незнайка бросился на него, как тигр, опрокинул его вверх дном и высыпал весь мусор на землю. Все трое принялись рыться в мусоре, но никто не нашёл другой палочки.
 – Вот видишь! – сказал Незнайка Пёстренькому. – Никакой другой палочки нет. Значит, эта и есть волшебная.
 Отойдя подальше от мусорной кучи, Незнайка сел на лавочку. Он то и дело тряс в воздухе палочкой и что-то бормотал про себя.
 – А ну-ка, дай я попробую, – попросил Пёстренький, подсаживаясь к Незнайке.
 Он взял палочку, взмахнул ею и сказал:
 – Хочу бутерброд с вареньем!.. Хочу мороженого!.. Хочу лапши с маслом!.. Столик, накройся!.. Тьфу!
 Так как ни одно его желание не исполнилось, он сунул палочку Незнайке в руки и сказал:
 – Тебя, наверно, надул волшебник. Дал какую-то никудышную палочку. Из неё уже всё волшебство вышло.
 – Да, – проворчал Незнайка, – хотел бы я этого волшебника встретить! Я бы ему показал, как обманывать коротышек и давать им недоброкачественные волшебные палочки!
 Незнайка был очень расстроен, но Пёстренький не был способен долго предаваться унынию. А может быть, это зависело вовсе не от него, а от солнышка, которое в это время поднялось высоко и залило своим светом скамеечку, на которой сидели три наших путешественника. Пригревшись на солнышке, Пёстренький почувствовал, что на свете живётся совсем неплохо. Щёки его сами собой расплылись в улыбке, и он сказал Незнайке:
 – А ты не горюй, Незнайка! Ещё ведь не всё пропало. В крайнем случае, можно пойти в столовую и пообедать.
 – Нет, Пёстренький, это всё-таки несправедливо! Ты скажи, зачем я хорошие поступки совершал, а? Я ведь три хороших поступка совершил. И главное, все подряд и совсем бескорыстно!
 Пока Незнайка и Пёстренький разговаривали, вдали на дорожке показался прохожий. На нём был тёмно-синий халат, усеянный сверкавшими на солнышке золотыми звёздочками и серебряными полумесяцами, а на ногах красные туфли с длинными, загнутыми кверху носками. В этих туфлях он шагал очень быстро и совершенно бесшумно. Никто не заметил, как он подошёл к лавочке и уселся рядом с Незнайкой. Некоторое время он сидел молча, опираясь руками о палку и искоса поглядывая на Незнайку, который продолжал